Betriebskompass

Modul im Detail

Dokumente & Vorlagen nutzen

Dokumente sollen nicht lose abgelegt werden, sondern zum richtigen Kunden, Fahrzeug oder Auftrag gehören. Vorlagen helfen, wiederkehrende Belege und Nachweise konsistent zu erzeugen.

Heute nutzbar Demo anfragen Zum Beispielprozess

Synthetische Beispielansicht

Dokumentvorlage

1Logo gesetzt
2Kunde eingefügt
3Fahrzeugdaten verbunden
4Version 2 gespeichert

Ablauf

Typischer Workflow

  1. Vorlage mit Logo und Feldern erstellen
  2. Vorgangsdaten automatisch einsetzen
  3. Dokument prüfen und exportieren
  4. Version oder Datei zum Vorgang ablegen
  5. Aufbewahrung und Löschfristen dokumentieren

Nachweise

Was sichtbar ist

  • Vorlagenfelder statt manueller Kopien
  • Versionierung und Dateiablagetypen
  • Exportformate für operative Dokumente

Grenzen und Prüfung

Was vor Echtbetrieb geklärt werden muss.

Rechtsverbindliche Dokumentlayouts, AGB-Anhänge und steuerliche Pflichtangaben müssen fachlich geprüft werden.

DatenschutzVerarbeitungen, Empfänger, Löschung und Betroffenenrechte prüfen. TOMZugriffe, Backups, Restore, Logging und Supportzugriffe dokumentieren. DienstleisterHetzner, Stripe, Google/Microsoft-SSO und weitere Anbieter aktuell halten. Alle ModuleZurück zur Übersicht mit Reifegrad und Detailseiten.